01

论点 · 三层分类

这轮周期把七巨头劈成三种角色。点位与措辞均为最新快照。

02

为什么是现在

03

资金流向图 — Capex 流去了哪

三层受益地图

04

催化剂

下季的带日期催化事件。日期为预估窗口，财报确认后更新。

05

止损线 · Kill Switches

数值止损线：触发则重新评估组合，不是机械平仓。

06

更新日志