DASHBOARDS
每个看板把一个投资主题拆成可追踪的框架：论点、资金流、催化剂、止损线。跟着财报季手动更新，盯紧钱，别盯名字。
三层框架追踪 2025–2026 AI Capex 周期：花钱方 vs 收钱方 vs 圈外，外加卖铲股。
Azure / GCP / AWS 单季增速、积压订单、AI 收入占比——谁在跑出逃逸速度。
Fed 点阵图、实际利率、风险溢价——利率拐点怎么传导到 Mag7 估值。
数据中心营收、毛利率、Blackwell/Rubin 出货节奏——收钱方是否还在收钱。
TSM / AVGO / ASML / VRT / ANET——供应链怎么跟着 Capex 一起涨。
黄金 / 白银、央行购金、实际利率——避险与流动性的拉锯。