Serenity
我押中了机构「瓶颈轮动」：存储（$SNDK、三星、SK 海力士、$MU）→ 抢跑光子（$AAOI、$AXTI、$LITE、$COHR）→ 现在加码硅光 / ELS。
I nailed the institutional bottleneck rotation: memory ($SNDK, Samsung, SK Hynix, $MU) → photonics ($AAOI, $AXTI, $LITE, $COHR) → now SiPh, ELS.
$SNDK$MU$AAOI$AXTI$LITE$COHR
Serenity
$SIVE 是 CPO 与硅光的上游激光供应商，可能服务亚马逊 Trainium、微软 Maia，乃至 Meta、谷歌 TPU 集群——而市值才约 2 亿美元。
$SIVE is the upstream laser supplier for CPO and Silicon Photonics... for $AMZN Trainium, $MSFT Maia and possibly $META, $GOOGL TPU clusters. At a ~$200M MC.
$SIVE$AMZN$MSFT$META$GOOGL
