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TL;DR · 一句话叙事 5/25 我们写过油价跌 4% 是"为最坏情形概率下降定价"；5/27 早盘多家媒体确认 德黑兰将恢复霍尔木兹海峡通航作为美伊框架协议的一部分，WTI（西德州中质原油）单日再跌 6%。同一交易日 Dow 涨 200 点创历史新高，标普 500 收 7,546（+0.36%），但 Nasdaq Composite 反而 -0.3%——这是典型的"和平交易 + 防御性资金"分化结构。 * WTI 单日 -6%，连续两个交易日累计 -10% 上下；Brent
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Salesforce Agentforce 上季披露 ARR 8 亿、合同 2.9 万笔。但从 ARR 到 GAAP 利润，要过三道关：合同确认时滞、模型成本压毛利、签约 ≠ 真用。真利润落地最早要到 FY28。
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Salesforce 今夜盘后报 FY27 Q1 财报。Agentforce ARR 8 亿、合同 2.9 万笔、增速 +169%；期权定价 ±8.7% 大波动。今夜要盯的三个数字 + 之后两周该盯的相对强势。
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密歇根大学 5 月消费者情绪终值 44.8 创历史新低，通胀预期升至 4.8%。今夜 10 点 CB 消费者信心指数公布——这两份数据共同决定美联储 6 月降息会不会推迟。
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纳斯达克交易所可能在 2026 下半年执行新的特别再平衡，把英伟达 + 苹果 + 微软合计 35% 的权重重新分配。标普 500 跟进改规则的概率每季度都在上升。