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英伟达 6 天回吐 10%，资金不是离场是换车
TL;DR · 一句话叙事 英伟达（NVDA）5/14 创下历史高位 $236.54，5/27 收 $213.95——6 个交易日累计回调 9.5%。但同期美光（MU）+19%、CoreWeave（CRWV）走强、Vistra（VST）继续在高位震荡。这不是 AI 叙事破裂，是资金从"AI 算力第一站"换到"AI 算力第二站"——从 GPU 设计公司，换到 HBM、ASIC 代工、电力、云租赁。
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纳指 AI 权重要再洗牌一次：标普会不会跟进改规则？
纳斯达克交易所可能在 2026 下半年执行新的特别再平衡，把英伟达 + 苹果 + 微软合计 35% 的权重重新分配。标普 500 跟进改规则的概率每季度都在上升。
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财报全面超预期，英伟达为什么反而跌 1.94%？
NVDA 周五收 $215.33、跌 1.94%，市值约 $5.25T。Investopedia 指出，即使财报和指引强劲股价仍下跌——核心不是 AI 需求弱，而是市场把"很强"已经提前定价进去了。
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英伟达深度：5/20 财报前夜——Blackwell 进入峰值定价区、Rubin 接棒、ASIC 围城正在改变什么
5/20 财报前夜的英伟达全维度复盘：Blackwell Ultra 提前发货、Rubin 2H 2026 接棒、华为昇腾 910C 已侵蚀中国份额、ASIC 围城 + 客户集中度风险、$600B 超大厂 capex 与估值切换期。