本周美股日程:苹果 WWDC、5 月 CPI、甲骨文财报与 SpaceX IPO

本周美股看点:苹果 WWDC、5 月 CPI 与 PPI、甲骨文与 Adobe 财报、欧央行决议,以及计划成为史上最大 IPO 的 SpaceX 上市。

本周美股关键事件日程示意图
通胀数据、科技财报与一桩史上最大 IPO,构成本周看点。

TL;DR · 一句话叙事

在上周五美股大跌之后,本周日程包括:周一苹果 WWDC、周三 5 月 CPI 与甲骨文财报、周四 5 月 PPI、欧央行利率决议、Adobe 财报与 SpaceX IPO 定价。此外,谷歌完成 847.5 亿美元增发。

  • 周一(6/8):苹果(AAPL)WWDC 开发者大会
  • 周三(6/10):5 月 CPI;甲骨文(ORCL)、Chewy(CHWY)财报
  • 周四(6/11):5 月 PPI;欧央行(ECB)利率决议;Adobe(ADBE)、Lennar(LEN)财报;SpaceX 计划 IPO 定价
  • 谷歌(GOOGL)完成 847.5 亿美元股票增发,含巴菲特 Berkshire 100 亿美元私募

上周五(6 月 5 日),美股因半导体板块抛售和就业数据推高利率而大跌,纳指(Nasdaq Composite)单日下跌 4.18%,为今年以来最大单日跌幅。进入新的一周,日程上集中了多项可能影响市场的事件,涵盖通胀数据、企业财报、央行决议和一桩大型 IPO。以下按时间顺序梳理。

周一:苹果 WWDC

新的一周从苹果(AAPL)的全球开发者大会(WWDC)开始。市场普遍关注苹果在人工智能方面的进展,包括设备端 AI 功能、Siri 的能力,以及向开发者开放的 AI 接口。过去一年,市场对苹果在生成式 AI 上的进度多有讨论,本次大会的相关发布将影响市场对其 AI 业务的评估。

周三:CPI 与甲骨文财报

5 月 CPI:6 月 10 日上午 8:30(美东时间),BLS 将公布 5 月消费者物价指数。据市场预期,5 月 CPI 环比上涨约 0.6%,核心 CPI 环比约 0.3%,同比涨幅预计高于 4 月的水平。[CMC Markets]这是上周就业数据引发"利率更高更久"讨论后,市场拿到的第一份通胀数据。

甲骨文(ORCL)财报:同日盘后,甲骨文将公布财报。据市场预期,公司本财季每股收益约 1.96 美元、同比增长约 15.4%,营收预计同比增长约 20.1% 至约 190 亿美元。[MarketScreener]作为云基础设施与 AI 算力供应商,甲骨文的云业务增速和资本开支表态受到关注。同日还有宠物电商 Chewy(CHWY)的财报。

周四:PPI、欧央行、财报与 SpaceX IPO

6 月 11 日的事件较为密集:BLS 公布 5 月 PPI 生产者物价指数;欧央行(ECB)公布利率决议;软件公司 Adobe(ADBE)和房屋建筑商 Lennar(LEN)公布财报。其中,Adobe 被视为观察"AI 能否转化为软件收入"的样本,Lennar 的订单和定价反映利率高企下的地产需求。

同一天,据路透社报道,SpaceX 计划为其 IPO 定价、并于 6 月 12 日挂牌交易,股票代码 SPCX。该 IPO 计划募资约 750 亿美元、对应至少 1.8 万亿美元估值,若按此完成将成为历史上规模最大的 IPO。[CNBC]

两项背景事件

谷歌增发:谷歌母公司 Alphabet(GOOGL)已完成定价的股票增发规模为 847.5 亿美元(由此前公告的 800 亿美元上调),其中包括巴菲特旗下 Berkshire Hathaway 的 100 亿美元私募配售。公司表示募资用于一般企业用途,包括扩建 AI 基础设施的资本开支。Alphabet 此前将 2026 年资本开支指引更新至 1800 亿–1900 亿美元。[CNBC]

美联储会议:美联储将于 6 月 16 日至 17 日召开议息会议,为新任主席沃什(Kevin Warsh)上任后的首次会议。据报道,沃什被市场视为对降息持相对开放态度,但上一次 FOMC 会议曾有三名委员对政策声明措辞持异议。本周的 CPI、PPI 数据将先于该会议公布。[CMC Markets]

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5 月非农新增 17.2 万远超预期,美股与美债如何反应?

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TL;DR · 一句话叙事

美国劳工部公布 5 月非农就业新增 17.2 万人、约为市场预期的两倍,失业率维持 4.3%。数据公布后,美债收益率上行,美股下跌。多家媒体报道,市场担心强劲就业会降低美联储年内降息的可能性。

  • 5 月非农新增 17.2 万人,远高于道琼斯调查的 8 万人预期;失业率 4.3% 持平
  • 平均时薪环比 +0.3%、同比 +3.4%,与预期一致,但落后于同比约 3.8% 的通胀
  • 就业增长集中在休闲酒店、地方政府和医疗保健;金融业就业下降;3 月和 4 月数据上修
  • 数据公布后 10 年期美债收益率跳升约 5.5 个基点;标普 500 当天跌 2.64%、纳指跌 4.18%

6 月 5 日,美国劳工统计局(BLS)公布 5 月就业报告。报告显示,当月非农就业新增 17.2 万人,远高于道琼斯调查的 8 万人市场预期;失业率维持在 4.3% 不变。数据公布后,美债收益率上行、

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