马斯克辟谣后，戴尔和 SMCI 盘中转跌，AI 服务器订单传闻引波动

马斯克的一条推文，让一则关于 SpaceX 巨额 AI 服务器订单的传闻迅速降温，也短暂提振了戴尔科技（DELL）和超微电脑（SMCI）的股价。然而，截至周一盘中，两家公司股价已回吐早盘涨幅，转为下跌。截至美东时间 7 月 20 日 10:00，戴尔科技（DELL）报 $24.07，较前收盘 $24.18 下跌 0.45%；超微电脑（SMCI）报 $24.07，较前收盘 $24.18 下跌 0.45%。^{[Yahoo Finance]}

马斯克亲自下场辟谣，传闻源头来自台湾媒体

这场市场波动的导火索，是一则来自台湾《经济日报》的报道。该报道称，SpaceX 正计划从富士康采购超过 13,000 个 AI 服务器机架，每个机架搭载英伟达（NVDA）的下一代 GB300 芯片，单价约 400 万美元，整个订单价值高达约 520 亿美元。^{[TradingView]} 报道还暗示，戴尔和超微电脑——这两家长期为 SpaceX 提供 AI 服务器的供应商——已被富士康取代。^{[IBTimes UK]}

该消息迅速在 X 平台上发酵，并被大量讨论。一位名为 Citrini 的分析师 Jukan 在 X 上发文称，富士康已取代戴尔和超微电脑，并声称交付将于 2026 年底开始，持续到 2027 年第一季度。^[Stocktwits] 然而，马斯克本人很快在周日亲自回应了一篇总结该传闻的帖子，他写道：“这是假新闻。”^{[IBTimes UK]} 该原始帖子随后被删除，但马斯克的回应仍可见。

早盘短暂反弹后转跌，AI 板块近期承压

在马斯克辟谣后，戴尔和超微电脑的股价在周一早盘盘前交易中一度反弹。据 TradingView 报道，戴尔和超微电脑在盘前分别上涨约 0.4% 和 0.8%，收复了隔夜的部分跌幅。^{[TradingView]} 然而，进入常规交易时段后，涨势未能持续，截至发稿时两家公司均已转为下跌。

IBTimes UK 的分析指出，尽管百分比涨幅不大，但对投资者而言意义重大，因为 AI 相关股票近期已出现大幅回调。^{[IBTimes UK]} 报道称，戴尔 7 月至今已下跌约 8%，超微电脑同期跌幅约 18%，资金正从估值最高的 AI 和半导体股票轮动至大型科技和软件股。^[Stocktwits] 如果富士康的传闻属实，将加剧这两家公司的压力，不仅可能失去一个重要的 AI 客户，还会让富士康在北美云和 AI 基础设施市场获得巨大立足点。^{[IBTimes UK]}

市场反应：零售情绪谨慎，分析师关注基本面

在 Stocktwits 平台上，散户对戴尔的情绪为“中性”，对超微电脑则为“看跌”。^[Stocktwits] 有交易员表示：“$DELL 是我在 AI 基础设施交易中密切关注的标的之一……$DELL 的表现比该板块中的许多股票都要好，显示买家仍在捍卫趋势。”^[Stocktwits] 另一位交易员则写道：“$SMCI 我敢肯定空头现在正恐慌！他们原本预期盘前会跌 5%。”^[Stocktwits]

IBTimes UK 指出，在缺乏 SpaceX 官方声明或正式文件的情况下，所有关于具体合同价值、芯片型号或交付时间表的讨论都仍是猜测，应谨慎对待。^{[IBTimes UK]} 从更宏观的视角看，戴尔和超微电脑仍是 AI 基础设施建设的核心参与者。戴尔正利用其广泛的企业客户基础，扩展 AI 服务器产品和合作伙伴关系；超微电脑则专注于扩大其 AI 服务器组合和制造能力，但近几个月也面临治理和法律问题的更多审视。^[Stocktwits]

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